Il modulo di richiesta di sostegno ti permette di definire quali informazioni devono fornire i richiedenti quando presentano una richiesta. Puoi stabilire quali sezioni includere nel modulo, quali informazioni utilizzare dai profili Spheriq e quali domande aggiuntive devono essere compilate.

Il modulo di richiesta di sostegno è suddiviso in quattro sezioni:

Puoi attivare o disattivare le sezioni Persona, Organizzazione e Progetto in base al tuo processo di finanziamento. La sezione Richiesta fa sempre parte del modulo.

Per modificare il modulo, vai su Gestione delle richieste e dei finanziamenti → Impostazioni → Moduli, apri il modulo desiderato e seleziona la scheda Modulo di richiesta di sostegno.

Utilizza la navigazione sopra il modulo per passare da una sezione all'altra e configurarle singolarmente.

Con l'opzione «Includi sezione» puoi stabilire se una determinata sezione deve essere inclusa nel modulo di richiesta di sostegno. Puoi attivare o disattivare le sezioni Persona, Organizzazione e Progetto indipendentemente l'una dall'altra. In questo modo puoi adattare il modulo al tuo processo di finanziamento. La sezione Richiesta non può essere disattivata.

A seconda della configurazione scelta, Spheriq aggiunge automaticamente alcuni campi obbligatori per garantire che ogni richiesta di sostegno possa essere identificata chiaramente:

Nelle sezioni Persona, Organizzazione e Progetto puoi inoltre stabilire se utilizzare il corrispondente profilo Spheriq.

Se l'opzione «Utilizza profilo» è attivata, le informazioni del profilo corrispondente diventano parte della richiesta di sostegno. Puoi scegliere quali campi del profilo includere nel modulo, renderli obbligatori e modificarne l'ordine.

Se l'opzione «Utilizza profilo» è disattivata, il corrispondente profilo Spheriq non è richiesto. La sezione può comunque essere utilizzata e completata con domande personalizzate.

Per garantire che la richiesta di sostegno possa essere identificata chiaramente anche senza un profilo, Spheriq aggiunge automaticamente i campi necessari. Ad esempio, se nella sezione Progetto non viene utilizzato un profilo, le informazioni relative all'organizzazione o al titolo del progetto vengono richieste direttamente nel modulo.

L'utilizzo dei profili influisce su quali richiedenti possono accedere al modulo.

Se vengono utilizzati profili di organizzazione e di progetto, il modulo può essere compilato solo da persone registrate su Spheriq come Nonprofit/Organizzazione. Questo perché le persone fisiche non possono creare profili di organizzazione o di progetto su Spheriq.

Le persone fisiche possono quindi utilizzare soltanto i moduli di richiesta di sostegno che non richiedono questi profili.

Se nella sezione Organizzazione non viene utilizzato un profilo di organizzazione, la persona che presenta la richiesta viene visualizzata come richiedente. Se invece viene utilizzato un profilo di organizzazione, è l'organizzazione a essere visualizzata come richiedente.

Se utilizzi la sezione Persona, puoi richiedere anche una verifica dell'identità. Se la verifica dell'identità è attivata, il richiedente deve verificare la propria identità prima di poter presentare la richiesta di sostegno.

Se utilizzi un profilo di organizzazione, puoi stabilire se l'organizzazione deve essere verificata. Sono disponibili due opzioni:

Verifica dell'organizzazione

L'organizzazione deve aver inviato la richiesta di verifica prima di poter presentare la richiesta di sostegno. In questa fase, la verifica non deve ancora essere stata confermata da Spheriq.

Verifica dell'organizzazione + Esenzione fiscale

Oltre alla verifica dell'organizzazione, viene controllata anche l'esenzione fiscale. In questo caso, la richiesta di sostegno può essere presentata soltanto dopo che Spheriq ha verificato l'esenzione fiscale dell'organizzazione.

Quando attivi «Utilizza profilo» in una sezione, puoi stabilire quali informazioni del profilo corrispondente sono necessarie per la richiesta di sostegno. Per ogni campo disponibile puoi definire se deve essere visualizzato nel modulo e se è obbligatorio. Puoi modificare l'ordine dei campi tramite trascinamento.

In questo modo puoi, ad esempio, richiedere soltanto le informazioni di un profilo di organizzazione o di progetto rilevanti per la valutazione delle tue richieste di sostegno.

Oltre ai campi del profilo, puoi aggiungere domande personalizzate in tutte le sezioni. Clicca su «Aggiungi domanda» e seleziona il tipo di domanda. Puoi quindi formulare la domanda, aggiungere se necessario un tooltip esplicativo e stabilire se la risposta è obbligatoria.

Sono disponibili i seguenti tipi di domanda:

Puoi modificare l'ordine delle domande tramite trascinamento.

La sezione Richiesta fa sempre parte del modulo di richiesta di sostegno e non può essere disattivata. Oltre alle domande personalizzate, ai richiedenti vengono richieste per impostazione predefinita le seguenti informazioni:

Questi campi standard non vengono visualizzati nell'editor del modulo, ma sono inclusi automaticamente nella sezione Richiesta quando i richiedenti compilano il modulo.

Oltre alle domande del modulo di richiesta di sostegno, nella parte superiore dell'editor sono disponibili diverse opzioni di configurazione. Questa sezione ti spiega quali impostazioni puoi modificare.

Per modificare le informazioni del modulo, come il nome e la descrizione, clicca sull'icona della matita.

Il tuo primo modulo viene chiamato automaticamente «Modulo standard». Qui puoi modificarne il nome e aggiungere una descrizione. La descrizione viene mostrata ai richiedenti non appena disponi di più di un modulo. Qui trovi anche il pulsante per eliminare il modulo.

Clicca sull'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni aggiuntive del modulo di richiesta di sostegno.

Attiva o disattiva il modulo di richiesta di sostegno. Solo i moduli attivi sono disponibili per nuove richieste e le bozze possono essere presentate soltanto se il modulo corrispondente è attivo.

Questa opzione ti permette di utilizzare il modulo per le richieste di sostegno inserite direttamente nel sistema dalla tua organizzazione finanziatrice. Non appena esiste un modulo «Request by Funder», nella panoramica delle richieste viene visualizzato il pulsante «Crea richiesta di sostegno» per gli amministratori e i manager.

Le richieste create in questo modo vengono assegnate direttamente allo stato «In verifica preliminare» e possono poi essere gestite normalmente. L'unica differenza riguarda la comunicazione. Poiché la richiesta di sostegno non è collegata a un richiedente, non è possibile inviare comunicazioni tramite la piattaforma quando cambia lo stato, né creare una rete condivisa. La comunicazione deve quindi avvenire al di fuori della piattaforma, ad esempio tramite e-mail.

Per «Request by Funder» viene utilizzato un modulo di richiesta di sostegno semplificato. Le sezioni Persona, Organizzazione e Progetto non sono disponibili; il modulo è composto esclusivamente dalla sezione Richiesta.

Per impostazione predefinita, nel modulo di richiesta di sostegno viene chiesto ai richiedenti di indicare l'importo che desiderano richiedere alla tua organizzazione finanziatrice. Se però la tua organizzazione desidera ricevere richieste di donazioni in natura, attiva questa opzione. Invece di chiedere un importo, il modulo richiederà il tipo di donazione in natura desiderata. Se la tua organizzazione offre sia sostegno finanziario sia donazioni in natura, è necessario creare un modulo di richiesta di sostegno separato per ciascun tipo di sostegno.

Puoi utilizzare il nostro sistema di gestione delle richieste anche per le richieste preliminari. Quando attivi questa opzione, la terminologia utilizzata nell'intero modulo e nelle comunicazioni associate viene modificata automaticamente da «richiesta di sostegno» a «richiesta preliminare». Invece di ricevere un'approvazione, i richiedenti vengono invitati a presentare una richiesta di sostegno definitiva. Ti consigliamo di inserire il link al modulo definitivo nel modello del messaggio di approvazione. Le richieste preliminari vengono inoltre contrassegnate con un'etichetta specifica nella panoramica delle richieste dei richiedenti, in modo che possano sempre distinguere tra richieste di sostegno e richieste preliminari. Per utilizzare il modulo per le richieste preliminari, attiva semplicemente «Utilizza come modulo di richiesta preliminare». A partire da Partner Plus, le richieste preliminari approvate possono essere convertite in richieste di sostegno, mantenendo così il collegamento tra entrambe.

L'Eligibility Check ti aiuta a valutare in modo efficiente le richieste di sostegno ricevute. La nostra intelligenza artificiale (IA) verifica i criteri di finanziamento definiti nel profilo della tua organizzazione e li confronta con le informazioni contenute nei profili di organizzazione e di progetto dei richiedenti, nonché con i dati della specifica richiesta di sostegno. Sulla base di questo confronto, formula una raccomandazione. L'Eligibility Check suddivide le richieste di sostegno in tre categorie: «Soddisfa pienamente i criteri», «Soddisfa parzialmente i criteri» e «Non soddisfa criteri importanti». La classificazione viene motivata con un commento per ogni richiesta di sostegno. In questo modo ottieni una prima valutazione che ti aiuta a esaminare le richieste. Puoi attivare l'Eligibility Check individualmente per ogni modulo di richiesta di sostegno tramite l'apposito interruttore. A partire da Partner Plus, il prompt dell'Eligibility Check può essere personalizzato.

La funzione «Richieste di sostegno su invito» supporta anche le organizzazioni finanziatrici che individuano e contattano attivamente potenziali partner di progetto. Invece di mostrare un pulsante per presentare una richiesta sul profilo della tua organizzazione, invii direttamente il link al modulo di richiesta di sostegno ai partner di progetto selezionati. Una volta attivata l'opzione «Modulo per richieste di sostegno su invito», puoi cliccare su «Copia URL» per copiare il link al modulo e inviarlo ai partner interessati.

Questa funzione è utile anche come seconda fase dopo una richiesta preliminare ed è quindi disponibile per tutti gli utenti della gestione delle richieste e dei finanziamenti. Dopo aver valutato positivamente una richiesta preliminare, puoi inviare direttamente al richiedente il modulo definitivo. È sufficiente inserire l'URL del modulo nel modello del messaggio di approvazione della richiesta preliminare.

Dopo aver apportato le modifiche, salva il modulo cliccando su «Salva e chiudi».

Le modifiche si applicano alle nuove richieste di sostegno. Quando un richiedente inizia una nuova richiesta dopo il salvataggio, viene utilizzata la versione aggiornata del modulo. Le richieste di sostegno già iniziate e salvate non vengono modificate dalle successive modifiche al modulo.

La gestione delle richieste e dei finanziamenti consente di avere più moduli di richiesta di sostegno attivi contemporaneamente. Per creare un altro modulo di richiesta di sostegno, clicca su «Crea nuovo modulo».

Inserisci il nome e la descrizione del modulo, quindi clicca su «OK». Il nome del modulo è particolarmente importante quando disponi di più moduli, poiché viene mostrato ai richiedenti e le richieste ricevute vengono contrassegnate con un'etichetta contenente il nome del modulo. Grazie a questa etichetta puoi sempre identificare tramite quale modulo è stata presentata ogni richiesta. Assicurati quindi di rinominare anche il modulo standard (il tuo primo modulo). Successivamente, modifica se necessario le domande del nuovo modulo. Una volta terminata la configurazione, puoi attivarlo e iniziare a ricevere richieste di sostegno.

Per consentire ai richiedenti di presentare richieste di sostegno alla tua organizzazione tramite i moduli configurati, almeno un modulo deve essere attivo. Devi inoltre attivare la ricezione delle richieste di sostegno su Spheriq. Per farlo, vai alla panoramica delle richieste e attiva l'opzione «Accettiamo richieste di sostegno». Sul profilo della tua organizzazione su spheriq.ch apparirà quindi il pulsante «Presenta una richiesta di sostegno», che permetterà ai richiedenti di inviare le proprie richieste. Anche se accetti soltanto richieste di sostegno su invito, devi attivare questa opzione affinché i richiedenti possano inviare il modulo. A differenza dei moduli normali, tuttavia, sul profilo della tua organizzazione non verrà visualizzato alcun pulsante «Presenta una richiesta di sostegno».