Willkommen beim neuen Kontaktmanagement-Feature von Spheriq! Damit kannst du ab sofort die gesamte Beziehungshistorie zwischen deiner Organisation und anderen Partnern lückenlos dokumentieren.
1. Die Kontaktpunkte
Egal wo du einen Kontaktpunkt erfasst, es öffnet sich immer derselbe, übersichtliche Dialog. Das System speichert automatisch, wer den Eintrag wann erstellt oder zuletzt bearbeitet hat.
Erweiterte Förder-Einträge: Dokumentiere den gesamten Lebenszyklus einer Anfrage – vom Status (offen, angenommen, abgelehnt) über relevante Daten bis hin zu Anhängen wie Antragsunterlagen oder Absageschreiben.
Kontaktpersonen: Hinterlege wichtige Ansprechpartner. Du kannst Kontakte manuell mit E-Mail und Telefonnummer anlegen.
Notizen: Halte Gesprächsinhalte oder Insights fest. Diese kannst du bei Bedarf direkt mit einer Kontaktperson verknüpfen.
Manuelle Bewertung (Fit & Hope): Du kannst die KI-berechneten Fit- & Hope-Werte jetzt manuell überschreiben, um dein eigenes Bauchgefühl oder interne Einschätzungen einfließen zu lassen.
Wichtig zum Thema Datenschutz: Öffentliche Förderungen bleiben für beide Seiten sichtbar. Private Einträge (wie Notizen, Kontakte, Ablehnungen oder interne Bewertungen) können jedoch nur von Mitgliedern deiner eigenen Organisation eingesehen werden.
2. Wo du die Kontakthistorie findest
Wir haben das Kontaktmanagement dort integriert, wo es dich in deinem Workflow am besten unterstützt:
Bereich | Funktion & Anzeige |
Profil-Seiten | Im neuen Service Panel in der Seitenleiste siehst du die gesamte Timeline sowie die Avatare der beteiligten Kollegen.
Im Tab Kontaktmanagement findest du alle Kontaktpunkte, die du mit der jeweiligen Organisation erfasst hast. |
Eigene Organisation (Profil) | Im Tab Kontaktmanagement findest du alle Kontaktpunkte deiner eigenen Organisation |
Listen | In der Tabellenansicht zeigt die Spalte Kontakthistorie auf einen Blick den aktuellen Status (z. B. "Zusage", "Abgelehnt" oder "Gemischt") an. |
3. Schnellerfassung (Launcher)
Damit du nicht lange suchen musst, gibt es mehrere Wege, einen neuen Eintrag zu erstellen:
Auf Profilen: Nutze das Service Panel auf externen Profilen, um Interaktionen während der Recherche sofort zu loggen.
Über die Sterne: Ein Klick auf die Fit- oder Hope-Sterne öffnet sofort das Fenster für eine manuelle Bewertung inklusive Notizfeld.
In der Tabelle: Klicke in der Spalte "Kontakthistorie" direkt auf "Neuer Eintrag".