Bienvenue dans la nouvelle fonctionnalité de gestion des contacts de Spheriq ! Désormais, vous pouvez documenter sans interruption l'historique complet des relations entre votre organisation et d'autres partenaires.
La gestion des contacts est disponible à partir du palier Starter. Certaines fonctions sont réservées aux paliers supérieurs – les rappels sont disponibles à partir du palier Pro. Si vous utilisez le niveau Free, vous pouvez tout de même saisir de nouvelles entrées dans la gestion des contacts, mais l'onglet de vue d'ensemble de la gestion des contacts ne vous sera pas affiché.
1. Les points de contact
Peu importe où vous saisissez un point de contact, c'est toujours le même dialogue clair qui s'ouvre. Le système enregistre automatiquement qui a créé ou modifié l'entrée en dernier, et à quel moment.
Entrées de financement enrichies : Documentez tout le cycle de vie d'une demande – du statut (ouvert, accepté, refusé) aux dates pertinentes, en passant par les pièces jointes telles que les dossiers de candidature ou les lettres de refus.
Personnes de contact : Enregistrez les interlocuteurs importants. Vous pouvez créer manuellement des contacts avec adresse e-mail et numéro de téléphone.
Notes : Consignez le contenu des discussions ou des réflexions. Vous pouvez, si nécessaire, les associer directement à une personne de contact.
Évaluation manuelle (Fit & Hope) : Vous pouvez désormais remplacer manuellement les valeurs Fit & Hope calculées par l'IA afin d'intégrer votre propre intuition ou vos évaluations internes.
Rappel : Définis un rappel pour un contact – avec une date et un commentaire. À l'échéance, Spheriq envoie automatiquement un e-mail à toi ou à ton équipe. Disponible à partir du palier Pro.
Important concernant la protection des données : Les financements publics restent visibles pour les deux parties. Toutefois, les entrées privées (telles que les notes, les contacts, les refus ou les évaluations internes) ne peuvent être consultées que par les membres de votre propre organisation.
2. Où trouver l'historique des contacts
Nous avons intégré la gestion des contacts là où elle soutient le mieux votre flux de travail :
Pages de profil : Dans le nouveau "Service Panel" de la barre latérale, vous voyez toute la chronologie ainsi que les avatars des collègues impliqués.
Onglet Gestion des contacts : Vous y trouverez tous les points de contact enregistrés avec l'organisation concernée.
Propre organisation (Profil) : Dans l'onglet Gestion des contacts, vous trouverez tous les points de contact de votre propre organisation.
Listes : Dans la vue en tableau, la colonne Historique des contacts affiche d'un coup d'œil le statut actuel (par ex. "Accordé", "Refusé" ou "Mixte").
3. Saisie rapide (Launcher)
Pour vous éviter de chercher longtemps, il existe plusieurs façons de créer une nouvelle entrée :
Sur les profils : Utilisez le Service Panel sur les profils externes pour enregistrer immédiatement les interactions pendant votre recherche.
Via les étoiles : Un clic sur les étoiles Fit ou Hope ouvre immédiatement la fenêtre pour une évaluation manuelle, incluant un champ de note.
Dans le tableau : Cliquez directement sur "Nouvelle entrée" dans la colonne "Historique des contacts".
4. Rappels : définir des rappels
Avec les rappels, tu ne manques plus aucune relance. Tu ajoutes un rappel comme n'importe quel autre point de contact, directement sur une organisation.
Un rappel se compose de trois éléments :
Date de rappel : Quand tu souhaites être rappelé.
Commentaire : De quoi il s'agit (p. ex. « Envoyer un remerciement après l'accord » ou « Préparer la demande de suivi pour 2027 »).
Destinataire : Moi uniquement ou toute l'équipe.
À la date choisie, Spheriq envoie automatiquement un e-mail : avec Moi uniquement à toi, avec Équipe aux membres actuels de ton organisation. Le rappel est privé et n'est pas visible par les autres organisations. Si tu le supprimes avant l'échéance, aucun e-mail n'est envoyé.
Disponibilité : Les rappels sont disponibles à partir du palier Pro. Sur les paliers Free et Starter, ils sont désactivés.