Bienvenue dans la nouvelle fonctionnalité de gestion des contacts de Spheriq ! Désormais, vous pouvez documenter sans interruption l'historique complet des relations entre votre organisation et d'autres partenaires.
1. Les points de contact
Peu importe où vous saisissez un point de contact, c'est toujours le même dialogue clair qui s'ouvre. Le système enregistre automatiquement qui a créé ou modifié l'entrée en dernier, et à quel moment.
Entrées de financement enrichies : Documentez tout le cycle de vie d'une demande – du statut (ouvert, accepté, refusé) aux dates pertinentes, en passant par les pièces jointes telles que les dossiers de candidature ou les lettres de refus.
Personnes de contact : Enregistrez les interlocuteurs importants. Vous pouvez créer manuellement des contacts avec adresse e-mail et numéro de téléphone.
Notes : Consignez le contenu des discussions ou des réflexions. Vous pouvez, si nécessaire, les associer directement à une personne de contact.
Évaluation manuelle (Fit & Hope) : Vous pouvez désormais remplacer manuellement les valeurs Fit & Hope calculées par l'IA afin d'intégrer votre propre intuition ou vos évaluations internes.
Important concernant la protection des données : Les financements publics restent visibles pour les deux parties. Toutefois, les entrées privées (telles que les notes, les contacts, les refus ou les évaluations internes) ne peuvent être consultées que par les membres de votre propre organisation.
2. Où trouver l'historique des contacts
Nous avons intégré la gestion des contacts là où elle soutient le mieux votre flux de travail :
Pages de profil : Dans le nouveau "Service Panel" de la barre latérale, vous voyez toute la chronologie ainsi que les avatars des collègues impliqués.
Onglet Gestion des contacts : Vous y trouverez tous les points de contact enregistrés avec l'organisation concernée.
Propre organisation (Profil) : Dans l'onglet Gestion des contacts, vous trouverez tous les points de contact de votre propre organisation.
Listes : Dans la vue en tableau, la colonne Historique des contacts affiche d'un coup d'œil le statut actuel (par ex. "Accordé", "Refusé" ou "Mixte").
3. Saisie rapide (Launcher)
Pour vous éviter de chercher longtemps, il existe plusieurs façons de créer une nouvelle entrée :
Sur les profils : Utilisez le Service Panel sur les profils externes pour enregistrer immédiatement les interactions pendant votre recherche.
Via les étoiles : Un clic sur les étoiles Fit ou Hope ouvre immédiatement la fenêtre pour une évaluation manuelle, incluant un champ de note.
Dans le tableau : Cliquez directement sur "Nouvelle entrée" dans la colonne "Historique des contacts".